Contacts & Collaboration

C’est le cœur de Bob et le cœur du métier. Tous les outils pour importer, qualifier et suivre vos contacts, des commentaires et des relances, une messagerie intégrée, une puissante recherche multi-critères et les basiques d’une collaboration fluide : comptes collaborateurs paramétrables, partage, agenda collaboratif.

Un écran : la fiche contact

1
2
3
4
5
6
Une fiche structure : Bob Booking
1

Les infos principales de la structure : adresse, mails, téléphones, sites…

2

Les infos des personnes liées à la structure : nom, fonction, adresses et numéros, réseaux sociaux et avatar

3

Ici, on qualifie la structure par des tags paramétrables : activités, genres, réseaux, mots clefs.
Cliquer sur M pour cocher les tags appropriés, qui constitueront autant de critères pour des recherches précises

4

Ici, une zone de commentaires. Chaque note est datée et sourcée avec les initiales de l’utilisateur

5

Les onglets permettent de gérer et de consulter tout ce qui concerne la structure : les documents attachés, les dates, les contrats, factures… mais aussi le comportements des destinataires face aux e-mailings (réception, ouverture, clics, liens cliqués)

6

L’onglet “correspondances” permet d’envoyer et de recevoir des mails, d’éditer des courriers, de noter des mémos ou des rendez-vous,  de programmer des relances… et de conserver l’historique de ces échanges.
A l’ouverture de Bob,  toutes les relances du jour apparaissent sur la page d’accueil

Les fonctionnalités

Gestion & qualification des contacts

  • Import automatique de fichiers de contacts (base Excel)
  • Paramétrage intégral de tous les outils de qualification (sauf pack Express)
  • Qualification des contacts par activité, genre, réseaux, mots-clefs…
  • Recherche multi-critères : identification, géolocalisation, qualifications…
  • Sauvegarde des requêtes
  • Listes de contacts partageables, organisées en dossiers
  • Informations spécifiques aux artistes, médias, équipes
  • Gestion des fonctions des contacts
  • Statistiques automatiques sur l’ensemble de la base
  • Moteur de dédoublonnage des contacts et fusion de leurs infos

Relations individuelles

  • Gestion des mails reçus et envoyés, synchronisée avec votre messagerie
    (sauf pack Express)
  • Agenda des relances (to do list)
  • Edition d’étiquettes
  • Courriers types personnalisables
  • Dossiers de correspondances
  • Edition de courriers et fax
  • Prise de rendez-vous téléphoniques et physiques
  • Historique des correspondances et des documents

Outils collaboratifs

  • Gestion des comptes et autorisations d’accès (sauf pack Express)
  • Gestion multi-entreprises (sauf Pack Express)
  • Agenda collaboratif partageable
  • Export des documents en PDF et Excel
  • Module de gestion de fichiers multimédia